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南宫国际群 - 中金:腾讯维持推荐投资评级 目标价437元

时间: 2020-01-05 15:55:05
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南宫国际群 - 中金:腾讯维持推荐投资评级 目标价437元

南宫国际群,腾讯(00700)股价创下近一年新低,中金发表报告称,尽管短期走势暴动,但长远前景仍然巩固,维持对其“推荐”投资评级,及目标价437元,此相当预测今明两年非通用会计准则下市盈率各44倍及32倍。

中金称,腾讯短期走势波动,主因基本面放缓,预期旗下个人计算机游戏3Q收入将按年回落6%。

对于市场关注的监管风险因素,中金认为,眼下市网游业务面临的监管风险已过于忧虑。中金称,腾讯对十二岁以下儿童的网游收入仅占相关业务收入的单位数字占比,调控网游数量会对小型网游公司较为不利,腾讯所受影响较小,且公司目前仍有15只已获批新游戏在手。但基于监管政策仍存不明朗,预计市场对腾讯投资情绪仍会疲弱。

中金指出,腾讯现估值相当于今明两年非通用会计准则下市盈率分别为33倍及24倍。同业对比,阿里巴巴分别为30.1倍及22.4倍,百度为21.6倍及18.9倍,网易为19倍及15.1倍,为22.8倍及15.5倍,微博为27.4倍及19.6倍,京东为69.6倍及39.1倍。

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